晉羚財富管理

公司資料

晉羚財富管理(“晉羚”)為一家香港本地的財富管理公司,為超高淨值個人及家族客户提供量身定制的財富管理解決方案。

核心價值

選擇晉羚作為閣下家族的財富管理公司的原因

權衡

我們採取平衡的投資策略來管理客戶的財富,該投資策略能全面考慮到投資回報(上升空間)及風險(下行風險)。

覆蓋全球

我們放眼於全球視野,並應用在我們的投資方案,我們的投資選擇涵蓋不同地區及資產類別。

積極進取

我們專注發展並一直保持在資產管理行業中的領先地位,創造有價值的概念,及為客戶提供及時的專業意見。

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Financial Assets

與信譽良好的私人銀行合作

晉羚與六間主要的國際私人銀行建立戰略合作夥伴關係,並且是該等私人銀行平台上的經核準資產管理公司。

專業團隊

我們相信簡單就是力量。我們的專業團隊爲客戶提供全面、直接、及針對性的服務。

我們的願景

我們致力為客戶提供投資及相關業務的協助,給客戶帶來有意義的影響。

服務

發掘更多我們提供的服務

資產配置

我們的專業團隊提供資產配置服務,幫助客戶分散投資風險,提升潛在回報。我們將協助投資者有規律地...

財富管理

我們的專業團隊擁有豐富經驗,對市場有深入理解,結合實時及專業的研究報告,能夠為客戶提供獨特、不偏不倚及合...

另類投資

晉羚資本擁有獨家網絡及尋找投資的能力,能獲取獨有的投資機會。我們擁有廣泛的私募市場人脈關係,與一流...

融資

我們的融資服務可提供特別的安排,,令業務更游刃有餘、更鞏固,應對競爭挑戰,盡可能提高潛在利潤。對於...

房地產

晉羚能協助客戶取得大部分已發展國家的房地產結構性融資及按揭。

投資組合和遺產規劃

適當的投資組合和遺產規劃使我們的客戶或受益人能夠從財富承傳中獲得最大價值。晉羚專業團隊可以在...

我們的團隊

認識我們晉羚財富管理公司的團隊

顧問團隊

梁志偉

顧問

Jody是晉羚董事會的顧問, 他於2012年至2019年在南豐Trinity Capital (Hong Kong) 及南豐投資顧 問擔任董事總經理兼首席投資官,負責管理南豐集團及其部家族創辦成員的金融投資組合。

加入南豐Trinity Capital之前,Jody是Voras Capital Management的公司創辦人兼投資組合經理。在1997年至2007年,他加入瑞士信貸任職董事總經理,期間負責多個重要的工作範疇,包括股票自營交易、倫敦可轉換債券套利及擔任亞太區可轉換債券交易主管。

Jody畢業於新南威爾士大學,獲得商業學士學位,並以一等榮譽畢業。

NEJTEH DEMIRIAN

顧問

Nejteh是HashKey集團(全球領先的虛擬資產平台之一)的高級董事。在此之前,他曾 為弘源資本(Fountainhead Partners是一間總部位於香港的多元家族辦公室龍頭)投資 組合經理兼創始成員,他於6年間協助弘源資本建立並管理股票、固定收益及另類資產 業務。

他之前曾擔任世界銀行的項目顧問、美國道富公司(State Street)環球市場部證券交易 及金融事務高級襄理。畢業前,他於法國泰雷茲軍工電子集團(Thales)海軍部門擔 任系統工程師,參與澳洲安扎克級巡防艦(Anzac class frigate)升級項目。在其成長歲 月中,Nejteh曾於澳洲陸軍服役3年,擔任步兵。

Nejteh持有悉尼大學(University of Sydney)雙學位,主修機械工程(榮譽學位)、金 融及經濟學三個專業。他可說、讀、寫英語、普通話及亞美尼亞語,並積極參與致力 支持孤兒及衝突受害者的非政府組織活動。

目前,他為晉羚提供投資及交易理念的諮詢建議。

管理團隊

李汶臻

創辦人

Yugi前身是一位銀行家,在短時間内成爲一名企業家及晉羚聯合創辦人。加入晉羚前,她是瑞 銀財富管理的董事,負責管理家族和上市公司客戶的資產,地區包括中國大陸和香港。在2015年,她透過參與瑞銀Associate Program而成功被選為五位獲邀加入瑞銀財富管理人員之一。加入瑞銀一年Yugi已被提升為副董事,在2019年成爲董事。

Yugi任職上海銀行香港分行而展開其銀行事業,她當時為開行團隊要員之一,並直接協助行政 總裁向香港金融管理局取得有限制銀行牌照。於2014年她加入瑞信的獨立財富管理(EAM)團 隊,為對沖基金及家族辦公室提供投資及執行解決方案。

Yugi畢業於香港科技大學,獲得工商管理學士學位,主修經濟學。

趙思

創辦人

Mary是晉羚集團創辦人,晉羚為一家投資傳統及另類資產類別的多元家族辦公室。 加入晉羚 前,她曾任職於瑞銀集團,協助擴大全球家族辦公室在大中華區的業務,為香港知名的家 族 提供跨越財富管理和機構平台的投資解決方案。

Mary的銀行事業是由她任職於摩根士丹利開始,期間她協助企業通過首次公開發售(IPOs) 及 後續發售事項募集資金,並協助上市公司進行發行債務及股權資本交易。

Mary以優異成績獲得美國康奈爾大學 (Cornell University) 翰遜管理研究生院(Johnson Graduate School of Management)工商管理碩士(MBA)學位,以及在加拿大多倫多大學 (University of Toronto)三一學院(Trinity College)獲得榮譽文學士學位,雙主修經濟學 和哲學。

李田忠

董事縂經理

Alan 是晉羚財富管理的董事總經理,負責管理超高凈值客戶的投資組合,同時配合公司的投資顧問團隊的研究報告,負責推動及實淺整體公司的 投資策略和提供投資方案。 他曾經分別在香港、新加坡和澳洲的國際級金融機構工作,擁有超過 15 年的國際財富管理經驗,他在外匯和衍生品 的投資策略方面尤其出色。

在加入晉羚之前,Alan 在香港瑞銀財富管理擔任董事超過 8 年,專注為個人和家庭客户提供量身定制的金融解決方案和資產配置服務。他在澳洲 花旗銀行任職財富管理顧問及展開其金融事業,及後在新加坡的匯豐私人銀行部任職,負責管理北亞市場的客戶。

Alan 擁有悉尼科技大學 (University of Technology, Sydney) 的金融商業碩士學位和新南威爾士大學 (University of New South Wales) 的電信工程學士學位。

投資管理顧問團隊

黃寶森

執行董事

Po Sum為經驗豐富的銀行家,擁有逾30年財富管理及服務高淨值客戶和家族的經驗。 他為高淨值客戶管理投資組合及提供建議,饒富經驗,並為客戶提供度身定制的財富 管理解決方案。

加入晉羚財富管理有限公司前,他曾任職於瑞銀及恆生銀行,為滿足客戶投資需求提 供服務。

鄺若雅

執行董事

Daisy 是 Blackhorn 的執行董事,負責開拓高淨值和超高淨值客戶的市場及維護長遠的客戶關係。她在私人銀行工作擁有超過 15 年的經 驗。 

Daisy曾於花旗銀行工作,任職Citigold的客戶經理。隨後,她在瑞銀集團工作了超過 15 年,專注為高淨值個人及家族客戶管理投資組合,以及為客戶提供量身定制的財富管理解決方案。 Daisy 畢業於俄亥俄州立大學(美國),並獲得工商管理學士學位。

吳世淳

董事

Gregory的金融管理經驗始於里昂證券 (CLSA) 的股票研究團隊。過去十年,他一直專注於私人 財富管理工作,並曾任職於瑞銀和摩根士丹利,專為高淨值客戶提供投資管理及策劃服務。他 在策略性資產配置及優化投資組合方面具豐富經驗,能為客戶提供稳定及量身定制的財富管理 方案。

Gregory 是一位瑞士認證的財富管理顧問。 他於倫敦經濟政治學院修畢經濟學士學位,並以優 異成績獲取香港大學工商管理碩士。

馬麗雪

董事

Danika為饒富經驗的銀行家,於國際銀行任職逾14年。加入晉羚財富管理有限公司前 ,她曾任職於瑞銀、匯豐及花旗銀行,負責不同領域(包括私人銀行、商業銀行及零售 銀行),提供一系列專門的解決方案,服務企業及高淨值個人客戶。

她的職業生涯專注於高淨值人士的財富管理。

李麗芬

董事

Maria 具有豐富的銀行經驗,在國際私人銀行工作擁有超過 20年的經驗。在加入晉羚之前,她曾在瑞銀、法國農業信貸銀行和德意志銀行工作。她專門為投資資產值超過五百萬美元的客戶提供理財服務。在維持高淨值客戶關係的同時,她也會在整合總財富管理和單一銀行解決方案 (One-Bank solution) 向客戶提供建議,以實現他們的個人投資目標、專業或業務需求、以及世代相傳的家庭財富規劃。

Maria 是瑞士認證財富管理顧問 (CWMA) 和認證 私人財富專家 (CPWP)。

FABINANO MASCOLO

董事

Fabiano 是 Blackhorn 的董事, 他在香港工作超過 15 年,專門為亞洲金融市場的機構客戶提供金融服務。他在法國巴黎開始了歐洲股票銷售的工作,然後移居到倫敦。在倫敦的 7 年,他主要為多間機構和對沖基金客戶提供美國和歐洲股票交易服務。
 
在加入 Blackhorn 之前,Fabiano 曾在 國際級證券商工作,包括Cantor Fitzgerald、ICAP 證券和 Tradition Financial Services 等,並擔任股票銷售交易員、期貨和期權經紀人等重要職務。
 
Fabiano 擁有 ESIAE Paris 的金融學士學位。

陳凱欣

副董事

Evelyn 是一位經驗豐富的國際業務發展專家, 分別在製造、供應鏈物流和批發分銷方面擁有 14 年的專業知識。她同時透過與多間多代家族企業合作, 故此對跨境金融和離岸稅務規劃擁有豐富的知識和經驗。

Evelyn亦曾經以香港賽馬會國際賽馬經理的身份,與國際性的持份者在香港賽馬會舉辦多次備受矚目的國際賽馬賽事。

Evelyn 畢業於美國佩珀代因大學 (Pepperdine University) 獲得公共關係學士學位。

顧客服務及行政團隊

何健榮

運營董事

Will畢業於香港理工大學,取得工商管理學士學位。他於銀行業任職7年,擁有管理高 淨值人士及家族賬戶的饒富經驗。

加入晉羚財富管理有限公司前,他曾任職於瑞銀及恆生銀行,提供專業財富管理及銀 行服務,以支援有特定需求的高質客戶。

李伊晴

持牌負責人

Angel於恆生銀行展開職業生涯及於澳紐銀行集團、法國巴黎銀行及 中國銀行(澳門)發展其私人銀行事業。2011年,Angel加入中國平安資產管理(香港 ), 為集團於香港建立海外第三方資產管理平台的要員之一,及開拓零售基金、交易所買賣基金(ETF)及人民幣合資格境外機構投資者(RQFII)的諮詢業務。

2017 年,Angel加入興業金融資產管理,擔任營銷主管,為集團於推動東盟及伊斯蘭教義法規的投資,並負責監督香港團隊的運作。

Angel持有澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)金融學碩士學位及香港城市大學理學士學位(金融學)。

黃志偉

財務經理

Ivan畢業於香港,獲得會計及金融學士學位。他從事金融及保險行業逾15年。他曾于 多間知名金融機構工作,其中包括在日本大和證券工作逾10年。他熟悉持牌法團的會 計運作,打理全套會計賬簿。

加入晉羚財富管理有限公司之前,Ivan任職於領譽理財服務有限公司(Frontier Financial Advisory Service),並協助保險經紀人設立佣金系統。

何欣欣

合規經理

Yvonne 擁有實際的合規和法律方面的豐富知識。 她能夠獨立處理證監會、合規監控以及審查公司政策和程序以確保業務流程符合監管規定。

在加入晉羚之前,她是 Head & Shoulders Financial Group 的合規經理,該公司提供財富資產管理服務。

她獲得香港中文大學綜合工商管理學士學位和倫敦大學法學學士學位(國際課程)。

朱峻汶

運營主任

Terence是晉羚財富管理有限公司的運營團隊主任,加入晉羚前,他在金融行業中擁有超過10年的運營經驗,他在處理各種金融產品的結算以及文件處理方面具豐富經驗,同時以確保公司符合內部準則。他在處理與客戶和交易對手的結算問題方面尤其出色。此外,Terence在其職業生涯中亦積累了不少管理經驗

Terence 畢業於澳洲迪肯大學(Deakin University, Australia), 獲得商業學位(財務及會計) 以及工商管理碩士學位。

李家樂

辦公室經理

Peter畢業於香港浸會大學,獲取環境及資源管理學士學位。 至公司成立以來,他就加入了晉羚團隊。 他是顧客服務及行政團隊的關鍵成員之一,負責工作包括參與開立客戶賬戶的整個過程、有關文件跟進等,他亦有協助處理公司成立的事務。

畢業後,他曾在匯豐銀行工作,負責在分行提供客戶服務。 Peter在銀行期間接受專業的銀行培訓,在客戶服務方面也積累了豐富的經驗。

歡迎加入我們領先業界的投資管理顧問團隊

我們不斷物色有意為客戶提供最佳投資方案及服務的優質人才加入。我們相信良好的人際關係帶來的潛在力量,並倚靠卓越人才帶動業務增長。如果您積極希望發展獨具一格的職業道路,歡迎與我們聯繫,以了解更多有關加入晉羚集團的資訊。

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